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          2021年10月電纜原材料(銅材)月報

          2021/11/01 13:35:05 來源:電纜網 分享到:

          【電纜網訊】

          一、宏觀方面

          國際方面,

          1、10月22日,美國5年期盈虧平衡通脹率攀升逾9個基點至3.007%,有紀錄以來首次突破3%,遠超美聯儲2%的長期通脹目標。該數據是美國債券市場對未來5年通脹預期的衡量標準。

          2、美國財政部公布的報告顯示,截至9月的財年赤字為2.77萬億美元,去年同期為3.1萬億美元。美國財長耶倫和白宮預算局代理局長Shalanda Young在一份聲明中預計,從10月1日開始的當前預算年度赤字將降至1.15 萬億美元,并將在2023年至2025年的3年內降至1萬億美元以下,隨后在2031年前的每年再次升至1萬億美元以上。該預測并未計算美國總統拜登兩項仍未通過的支出提案。

          3、美國10月企業活動強勁增長,表明隨著疫情消退,經濟增長在第四季初有所回升,但勞動力和原材料短缺仍令制造業受限。數據公司IHS Markit周四表示,10月美國綜合PMI初值升至57.3,9月為55.0。服務業PMI從9月的54.9升至58.2,預估為55.1。制造業PMI初值從9月的60.7降至59.2,為七個月最低,預估為60.3。

          4、歐元區10月制造業PMI初值 58.5,預期 57.1,前值 58.6。歐元區10月服務業PMI初值 54.7,預期 55.4,前值 56.4。歐元區10月綜合PMI初值 54.3,預期 55.2,前值 56.2。

          國內方面,

          1、國家統計局:1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額63440.8億元,同比增長44.7%,比2019年1-9月份增長41.2%,兩年平均增長18.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3447.5億元,下降15.2%。

          2、國家統計局:中國9月CPI年率錄得0.7%,前值0.8%。其中工業生產者購進價格中,燃料動力類價格同比上漲30.3%,黑色金屬材料類價格同比上漲23.3%,有色金屬材料及電線類價格同比上漲22.6%,化工原料類價格同比上漲20.7%。

          3、國家統計局:9月份,規模以上工業增加值同比實際增長3.1%,比2019年同期增長10.2%,兩年平均增長5.0%。從環比看,9月份,規模以上工業增加值比上月增長0.05%。1-9月份,規模以上工業增加值同比增長11.8%,兩年平均增長6.4%。

          4、國家統計局:初步核算,前三季度國內生產總值823131億元,按可比價格計算,同比增長9.8%,兩年平均增長5.2%,比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。三季度同比增長4.9%,兩年平均增長4.9%。

          二、行情回顧

          十月份銅價前期震蕩為主,后快速上揚向上突破,沖擊年內次新高后滑落,整體呈沖高回落走勢,滬銅主力最高上探7.67萬,倫銅10452.5美金,均已接近今年五月份高位,截止29日下午收盤,滬銅主力報70540點,月漲幅3.81%或2590元。

          月初能源危機矛盾激發,市場炒多氛圍濃厚,國內方面,九月底開始的浙江等地限電措施導致了黃銅棒材企業停產、限產明顯,伴隨煤炭期貨飆漲,導致工業金屬冶煉端成本激增,隨著歐洲傳出由于天然氣價格接連暴漲等因素,最大的鋅冶煉廠減持50%的消息后,引發了期貨市場多頭逼倉行為,有色金屬普遍創新高大漲;隨后在國內政策干預引導煤炭價格引導下,有色金屬自10月19日開始,普遍進入回調行情。

          市場方面,十月華東現貨銅上漲2690元,升貼水先跌后漲。國慶節后,升水逐步下調,換月后受市場貨源偏緊影響,好銅升水一度飆升至620元附近,月底回穩在450元左右。精廢價差擴大,以及期貨高位,抑制下游買盤入市。進口盈虧方面,十月窗口基本關閉,其中海外高溢價促使10月20日缺口達到2300元/噸,市場傳言積極籌備電解銅出口相關,月底缺口回歸至450元/噸附近。

          三、廢舊市場

          十月銅價先揚后抑,現貨銅與上月底相比大漲2700元/噸,廢銅漲1600元/噸左右,精廢差價擴大至在1800元附近,廢銅依舊在原料端占有優勢。

          本月大漲大跌行情,中上旬先急劇拉升沖擊年內高點,后因國家調控穩價,下旬又急劇下跌。至月末,廢銅市場看跌情緒漸起,期銅反彈乏力初始貨商出貨增加。據了解本月下游廠家到貨富裕情況較多,對廢銅挺價帶來不利影響,整體成交尚可。精廢價差相比九月份上漲,一度上漲至3500元/噸,目前基本在1800元附近,廢銅桿價格優勢明顯,廢銅存在一定挺價環境優勢。至月底,隨著前期訂單陸續完成,黃銅棒逐漸進入淡季,國內成品以及黃雜銅價格下調企穩,當前統貨到廠價已從月內45000元/噸的高位回歸至42500元/噸附近。

          目前廢銅市場看跌情緒漸起,期銅反彈乏力初始貨商出貨增加,但據悉近日下游廠家到貨富裕情況較多,對廢銅挺價帶來不利影響,整體交易尚可。政策引導大宗商品價格下行態度明確,加強整體偏空預期?,F貨供需雙弱,低庫存高升水基本格局不變,仍存擠倉風險,但需求受抑影響持續體現,關注整體工業品價格回落后需求釋放情況。

          四、走勢預測

          本月銅價前期震蕩為主,后快速上揚沖擊年內次新高滑落。月內LME交易所庫存遭遇貿易商大量提出,低庫存疊加歐洲能源危機冶煉限產影響,推動滬銅進入首輪上揚格局,但隨后國內發改委連發多文抑制大宗商品市場炒作,黑色系高位回落影響滬銅。目前滬銅消費旺季將過,倫銅低庫存情緒消散,經濟回暖壓力較大難支持銅價上揚,料滬銅有偏弱可能,回歸月前震蕩空間。

          五、行業要聞

          1、10月20日凌晨,倫敦金屬交易所(LME)稱將修改銅貸款規則,并實施現貨溢價限制和延期交割機制。對銅市場的調整預計將是暫時的,將在適當情況下由特別委員會進行評估。

          2、路透調查發現,隨著礦產供應增加和經濟增長放緩,2022年銅價將從2021年觸及的創紀錄水平繼續下跌?;鶞抒~價在5月飆升至每噸10,747.50美元的創紀錄高位,但此后已回落約10%,受到包括全球能源緊縮、主要需求市場中國的工廠產出減少、房地產市場問題等諸多因素影響。英國獨立分析師表示,明年,看跌的宏觀驅動因素將主導銅市——經濟增長放緩和礦產供應增加。

          3、據MiningWeekly報道,惠譽方案(Fitch Solutions)國家風險和產業研究團隊的最新報告預計,由于多個新項目投產以及2020年Covid-19疫情導致基數較低,今年全球礦山銅產量將較上年增長7.8%。

          4、國際銅研究組織(ICSG)在10月份快報里發布了7月份世界銅供需數據。初步數據顯示,2021年前7個月世界礦銅產量同比增長3.6%,其中銅精礦產量同比增長約5.5%,濕法冶煉電解銅(SX-EW)產量同比下降4.3%。

          5、國際銅研究組織(ICSG)的數據顯示,2021年1至7月份世界精煉銅產量同比提高2.6%左右,其中電解銅(包括電解法和電積法)產量同比提高1.8%,利用廢銅生產的再生銅產量同比提高7%。

          6、10月15日,紫金礦業發布第三季度報告,公司在今年前三季度實現營業收入1690億元,同比增長30%,逼近去年全年水平;利潤總額184億元、同比增長149%,歸母凈利潤113億元、同比增長147%,盈利水平再創歷史新高;經營性現金流178億元,同比增長80%。

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          責編:戴麗
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