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          2022年7月電纜原材料(銅材)月報

          2022/08/02 15:08:41 來源:電纜網 分享到:

          【電纜網訊】

          一、宏觀方面

          國際方面,

          1、美國二季度GDP季調環比折年率下降0.9%,為連續第二個季度環比負增長。從分項看,二季度居民商品消費、企業固定資產投資、房地產投資、庫存均走弱,合計拖累GDP約4.3個百分點。美聯儲將基準利率上調75個基點至2.25%-2.50%區間,符合預期。美聯儲已經在過去兩個月中兩次加息75個基點,這是美聯儲年內第4次加息。

          2、國際貨幣基金組織(IMF)將全球2022年GDP增速預估降至3.2%,4月份的預估為3.6%。經濟衰退的風險在2023年尤為突出。IMF還將美國2022年GDP增速預測從4月份的3.7%下調至2.3%;將2022年日本經濟增長預測從4月份的2.4%下調至1.7%;將歐元區2022年的增長預期從4月份的2.8%下調至2.6%;預測2022年俄羅斯經濟萎縮6.0%。

          3、歐元區7月服務業PMI初值為50.6,創15個月新低,預期為52,前值為53,;歐元區7月制造業PMI初值為49.6,創25個月新低,預期為51,前值為52.1;歐元區7月綜合PMI初值為49.4,創17個月新低,預期為51,前值為52。

          國內方面,

          1、國家統計數據顯示,1-6月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額42702.2億元,同比增長1.0%。1-6月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額14894.5億元,同比增長10.2%;股份制企業實現利潤總額31977.9億元,增長6.7%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額9814.1億元,下降13.9%;私營企業實現利潤總額11885.7億元,下降3.3%。

          2、據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的數據顯示,2022年1-6月,汽車制造業完成營業收入40892.8億元,同比下降4.2%,比1-5月收窄4.8個百分點,占規模以上工業企業營業收入總額的比重為6.3%。

          3、今年以來,全國多個城市出臺樓市松綁政策,釋放出了穩定樓市的積極信號。同時,隨著三孩政策的放開,許多城市針對多孩家庭出臺了相關放松政策。據不完全統計,截至目前我國已有超30座城市對多孩家庭給予了購房支持,出臺的樓市新政包括放松限購、提高住房公積金貸款額度、給予購房補貼等多種方式。

          二、行情回顧

          七月份銅價探底回升,自六月份開始的本輪下跌首次筑底,倫銅最低跌至6955美元,對應滬銅主力53400。截止29日下午三點,滬銅主力2209合約收報60100點,月跌幅5.87%或3750元。

          歐美制造業PMI再創低點,同時美聯儲鷹派加息氛圍濃厚,在宏觀經濟步入衰退恐慌下,月初銅價破位下行。臨近月底,加息利空落地,市場風向轉變,經濟數據的疲軟雖然印證了衰退的擔憂,但另一方面后續美聯儲加息的步伐預計緩和,最糟糕的加息局面或已過去,市場風險偏好反而回升。

          市場方面,行情止跌反彈,下游前期擱置需求逐漸釋放,成交氛圍較六月份回暖,臨近月底銅廠檢修促使貨源供應偏緊,上海、廣東升水明顯上抬,近期將維持高企。進口盈虧方面,美聯儲鷹派加息,美元指數繼續沖高,人民幣波幅收窄,月內進口盈利窗口打開,月底在200元/噸以內。

          整體來看,8月是美聯儲貨幣政策行動的真空期,市場風險偏好將有所回升,加之供應端的支撐作用顯現,8月銅價仍有進一步回升空間。

          三、廢舊市場

          7月份現貨銅與上月相比跌2700元/噸左右,廢銅跌3100元/噸左右。精廢差價在860元附近,對比六月下跌170元。

          月初行情接連下行,市場畏跌情緒凸顯,壓價明顯,大戶貿易商因有較多庫存帶來虧損,收貨熱情不高;銅廠方面因銅桿銷售不理想,利潤單薄,無法挺價收貨,至原料不足,難以維持日常生產,各區域都有停爐,減產情況出現,市場成交氛圍驟降。

          7月18日盤面開始上行,市場報價不斷上調,但部分貿易商捂貨惜售,市場成交有限。由于持貨商漲價不出,同時精廢價差逐漸擴大后,出現了挺價空間,且近期行情回暖,市場畏跌情緒緩和,貿易商和銅廠抬價收貨,但整體交投維持偏淡。下游訂單回暖,出現搶貨現象。28日美聯儲加息落地,盤面繼續上漲,廢銅價格報到56100元左右。據了解,福建、南京、河北等地區成交疲軟,泉州大戶日成交量只有平常的三分之一,甚至更少,無奈買電解銅補庫存。

          四、庫存方面

          7月份下旬,國內需求好轉,銅庫存去化提速。數據顯示,近期LME公布的倫銅庫存整體呈現區間波動狀態,7月19日庫存大增后再次下滑,月末最新庫存水平為130575噸。7月29日當周,上期所滬銅庫存繼續大幅下降,周度庫存減少26.46%至37025噸,降至六個月新低。

          從庫存變化來看,7月中下旬國內供需呈現偏緊狀態,若庫存能持續去化,有望支撐銅價進一步反彈。一般來說,國內外交易所庫存不斷下降將對期價形成支撐,反之,則對期價有所利空。

          五、行業要聞

          1、據消息,亞洲對銅精礦的需求可能會在第三季度受到良好利潤率和中國冶煉廠產能增加支撐,而清潔銅精礦預計供應緊俏,給中國的加工精煉費(TC/RCs)帶來下行壓力。TC/RCs是礦山向冶煉廠支付的將銅精礦轉化為銅的費用,費用下降表明銅精礦供應緊張。今年第二季度,中國多家冶煉廠重啟閑置產能,大幅提振對銅精礦的需求。市場消息人士稱,第二季支撐治煉廠利潤率的硫酸價格高企,料將在第三季延續,目前市場預期冶煉廠產能將維持高位。

          2、智利Cochilco表示,智利5月銅總產量下降2.55%至 47.88萬噸。其中:Codelco的銅產量同比下降6.3%至14.29萬噸,Collahuasi銅礦產量下降15.4%至4.9萬噸,而Escondida的銅產量增長26%達到10.69萬噸。

          3、秘魯能源和礦業部公布的數據顯示,該國今年5月銅產量同比下降11.2%至174258噸,因Las Bambas礦4月至6月早期曾暫停生產,同時礦石品位下滑也帶來拖累。1-5月份秘魯銅累計產量同比下降0.3%至898,175噸,因礦石品位下滑,1-5月南方銅業公司的銅產量同比下降26.8%。但同期嘉能可旗下Antamina礦和自由港麥克米倫公司旗下的Cerro Verde礦的銅產量則分別增加了3.8%和12.6%。

          4、日本貿易公司表示,全球礦商英美資源集團(Anglo American)和日本三菱公司(Mitsubishi Corp)共同擁有的秘魯Quellaveco銅礦開始生產銅精礦。該項目預計年產量30萬噸,在該行業是為數不多的規??捎^的項目之一。這家日本公司在聲明中稱,隨著新的大型銅礦開采項目投產,三菱通過股權持有的年銅產量預計將從目前的20萬噸增加至32-37萬噸。

          5、據消息,智利最高法院批準最終關閉Barrick Gold旗下備受爭議的58億美元的Pascua Lama銅金礦開采項目。該項目曾于2018年被該國環境監管機構下令關閉,巴里克對此提出上訴。但在2020年,一家環境法院確認了該決定,其中包括超過70億比索(672萬美元)的罰款。法院在裁決中表示,盡管巴里克指控該監管機構的行為超出了其權力范圍,但法院維持了環境監管機構的三項指控。

          6、第一量子First Quantum2022年第二季度銅總產量為192668噸,較2022年第一季度增長6%。產量的環比增長完全歸因于Cobre Panama實現了創紀錄的季度產量,該公司在開采量、吞吐量和產量方面取得了季度記錄。2022年銅總產量指引維持在79萬至85.5萬噸不變,預計Sentinel和Kansanshi的全年產量將接近指引區間的下限。

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          責編:戴麗
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